上个月，储能行业有一条不大不小的消息引发了不少人关注。

4月19日，黑芝麻在回答投资者提问时表示，鉴于2023年下半年起新能源电池市场形势发生重大变化，与公司进行项目可行性研究的假设条件产生了重大差异，公司储能锂电项目将“不冒进推进，暂缓项目建设，等待最佳实施机会”。

说这条消息不小，是因为作为已上市三十余年的国货老品牌，南方黑芝麻早在去年4月宣布跨界储能锂电赛道之时就受到业内不少关注，本次计划搁浅的储能电池生产基地一出手便是35亿元投资。

而说它不大，则是因为类似的跨界失败案例比比皆是，自去年下半年以来已经多到几乎让人耳朵听出老茧。

曾因跨界新能源，以11连板的惊人涨幅傲视A股的日播时尚跨界收购突然终止；背后站着恒力集团、红杉资本、杉杉股份三大巨头的松发股份亦终止收购安徽利维能的跨界重组，靠锂电新业务提振业绩的计划亦最终落空；官宣踏入储能行业还不到一年的昆仑万维，也公告转让其控股储能公司、剥离该公司储能业务。

眼见他起高楼，又眼见他楼塌了。储能赛道一度承载诸多企业“一飞冲天”的造富梦想，到如今想数出几家平稳着陆的新玩家却似乎越来越难，跨界企业已成为第一批倒下的储能“输家”。

以规模、容量、价格等为内核的同质化竞争，几乎锁死了新晋企业的上升空间。不耍出两手特立独行的“杀手锏”，想要后来者居上也着实没有那么简单。

今年4月份的北京储能展上，海博思创董事长、总经理张剑辉的公开发言就引发不少共鸣：“明天的储能展大家可以去看一看，电芯也好、系统也好，都高度同质化。基本上一个展馆逛完以后，可以不用再逛其它展馆了。”

协鑫集团董事长朱共山则在更早的一次演讲中表示：“产能链价格持续走低，储能投标价半年下降三分之一。产品同质化严重，价格战愈演愈烈，冲业绩、抢份额、报价跌破成本。一半春天，一半寒流，就是我们现在储能行业的现状。”

就储能电芯来看，从280Ah到竞逐300Ah+，再到一跃至500Ah+及以上。各家新品尽管在容量规格层面愈发“狂野”，指标也有细微差别，但终归是大同小异。

尤其对终端用户而言，电芯只要适配恰当的储能系统，在使用过程当中就不可能有什么本质上的区别。

又如储能系统的风冷及液冷之争，在去年以前还多停留在讨论层面。然而伴随市场竞争加剧，配备液冷也往往被视为产品“性价比”的一部分，而几乎以浪潮之势成为2023年下半年以来的市场主流。

一经铺开便迅速被纳入几乎每家企业产品谱系的液冷储能方案，彰显了储能赛道竞争的一条现实。即所谓不同路线、方案的盛行往往只在于企业及市场需要，而非建立在行业“独一份”的技术水平之上。

换句话说，储能行业当前并没有真正意义上能够颠覆行业认知的革新出现，严格的技术壁垒并不存在。

更遑论，一味堆砌的数值并不能完全为产品质量背书，不断攀高的容量反而对企业的稳定交付提出了更大的挑战。

对于任何一种新产品来说，如何克服产能爬坡、产能调试带来的品质不稳定问题都至关重要。现阶段，比起标榜大容量，能批量交付高质量300Ah+电芯的企业未必不会更具竞争力。

如远景动力作为最早量产300Ah+电芯的企业，今年就没有贸然跟风大打容量牌，反而将眼光放在了300Ah+的高质量交付。其在同一尺寸下将能量密度做到行业最高的新品350Ah储能电芯样件已于4月初下线，预计今年下半年就将大规模交付。

远景集团高级副总裁田庆军表示，公司的想法是循序渐进。如果走得太快，包括机柜大小在内的很多标准可能会不支持，存有一定风险。此外，产业链、供应链、工艺工装等也不支持（电芯大容量化过快发展）。

但伴随国内大储市场一统天下的局面有所松动，工商业储能赛道的兴起不仅以真金白银为更多企业提供了发展空间，也以更加注重终端客户具体需求的分布式特性丰富了储能行业的竞争思路，使企业有机会创造更加多元的新打法。

只要翻翻各大机构工商业储能系统出货量排行榜单就不难发现，过去制霸大储市场的行业龙头企业，在当前的工商业储能赛道并不具备绝对的话语权。

就在去年早些时候，还有不少头部企业曾对工商业储能嗤之以鼻，甚至表达过对其市场价值的轻视。但到如今，已经没有哪家系统集成企业还肯宣称自己没兴趣涉足这块高景气市场。

一方面，现阶段靠着峰谷价差套利提供可观经济性的工商业储能，让声名不显的中小型储能企业能够发挥所长，更方便自身优势被行业及市场看到；另一方面，更低的市场门槛吸引来的新跨界玩家，也使市场上多了一支独具一格的竞争力量。

去年摘得全球户储系统出货量第一名桂冠的派能科技，因产能、毛利率等客观条件，此前业务多集中在海外市场。而伴随国内工商业储能市场崛起，公司也在积极转战国内。

同类型企业还有沃太能源等，它们以海外户储市场磨练下形成的、几乎覆盖全球的售后服务能力，在格外强调终端客户服务的工商业储能领域颇为吃香。

而有的企业则以“全”取胜，如华自科技不仅在行业通行的3S（PCS、EMS、BMS）之外又新增多能物联协调器CCS，更是行业少有的掌握除电芯以外系统全栈能力，还同时具备EPC及项目运维运营能力的企业，提供交钥匙工程，堪称“一条龙”服务。

事实上，目前在储能行业还能混得开的跨界玩家，几乎各个“身怀绝技”。

财大气粗的美的集团“带资入场”全线出击，一手科陆电子、一手合康新能，还在储能热管理、能源数字化赛道布局有美的楼宇科技，充分发挥先天优势；早先便靠PCS入局储能的工控龙头汇川技术，则以超过100个行业的工业场景应用经验，凭借大量的工业客户资源积累，于工商业储能赛道大打渠道牌。

甚至再看储能热管理领域，目前也远不止风冷、液冷两种玩法。

前有天合储能提出的搭载高温锂电的“无pack、无空调”储能系统集成技术，后有华为今年新发布的“风液智冷”工商业储能，再加上浸没式液冷储能、全液冷解决方案等等……

尽管以上任何一条都很难称得上是真正的技术革新，然而面对欣欣向荣的工商业储能赛道及随之诞生的诸多行业新需求，却未尝没有使死气沉沉的同质化竞争重新活跃起来。至于售后服务、渠道资源等，亦不失为企业未来立足工商业储能市场的关键优势所在。

从储能系统的规格上讲，2023年普遍将产品做到20尺5MWh+液冷储能系统的各大企业，今年又纷纷向6MWh+发起冲刺。但无论如何，其尺寸已经注定不太可能再向上提升，企业只好在容量上做做文章。

其中道理也非常显而易见——以20尺海运集装箱为标准规格，已经是在尽可能大的前提下，最适合货运需求的储能系统尺寸。其在储能市场上将有机会长期通行这丝毫不令人怀疑，但在集装箱思路中“戴着镣铐起舞”也并非唯一出路。

例如比亚迪去年发布的储能系统比亚迪魔方（MC Cube），就打破了传统模组和电池包设计，不受限于集装箱形式。单个魔方可用于工商业储能，多个魔方组合应用于电站级储能。

除此以外，构网型储能也很有可能成为储能行业下一个关键的赛点所在，这也是许多业内人士的共识。

从机理上讲，构网型储能能够真正实现支撑大电网稳定运行的灵活性，让储能“压舱石”的作用得到充分发挥。目前，市面上也不乏客户需求储能企业提供满足源网荷储一体化的场景方案。

对于企业而言，构网型储能的“走红”也是绝佳的突围机会，有望凭借自身优势实现弯道超车。加之与微电网、虚拟电厂、综合能源聚合等概念相结合，这一领域颇具未来想象空间。

华自科技新型储能事业部营销总经理黄紫便向星球储能所表示，源网荷储一体化和虚拟电厂的发展一定是储能企业未来破局的关键，且对企业的综合素质形成了很大的考验。

“源、荷都是非常不稳定的，如何进行预测、如何构建模型、如何配置算力都需要大量的研发支持。微电网的颗粒度也可大可小，大可以到一整个区域、小能到针对某个设备，这就需要企业的产品与技术更加匹配市场的需求。”

细细数来，当前储能行业其实并不缺乏新赛点，同样不匮乏好思路，只是有待进一步验证或尚未得到充分发展。至于未来还会有什么新的赛道打法产生，就要看各大企业又会如何自由发挥，值得拭目以待。

而在这一你方唱罢我登场的角逐之中，抢跑标准似乎已经成为头部企业的首要之义。

现阶段各储能厂商做的越来越专精，在新的市场态势下，不少标准还未得到统一，谁能够抢跑标准制定，谁就能够在接下来的比赛中抢得先机。

对于储能企业来说，2024年绝对是十分难过的一年。

一方面，目前整个储能市场总体表现较为低迷。据infolink数据显示，2024年第一季度全球储能电芯出货量为38.82 GWh，同比下降2.2%。不少业内人士也表示，在市场开发及项目履行方面其明显感觉到阻力相比以往更大。

另一方面，储能领域的竞争在低迷的市场态势下更显残酷。相比去年更“卷”的市场使得2024年储能企业间竞争的激烈程度可能还要更上一层楼，无论是价格还是产品甚至是服务方面，今年一众储能企业仍在不断卷出新高度。

整个储能行业都在面临竞争的压力，各企业为了抢占市场，提高竞争力，已经到了“赤膊上阵”的程度。

而比众多储能企业之间竞争更激烈的，则是储能巨头之间的竞争。

在当前竞争异常激烈、市场瞬息万变、充满一切可能的格局下，实力较为雄厚、已跨过生死线的巨头们想争一争更高的行业地位也无可厚非。

值得一提的是，储能巨头之间的竞争压力更大，除了争夺市场，在抢占储能标准方面，巨头们更是不敢松懈。

在储能行业前排位置，除了宁德时代一家独大，其余巨头之间相比起来其差距并没有达到难以逾越的程度，更何况在资本市场中，企业实现弯道超车，后浪拍前浪的故事也不是没有发生过，因此储能头部企业竞争十分激烈。

就在最近，储能巨头们上演了一场逆袭大戏，2024年第一季度全球储能电芯排名格局发生变化，亿纬锂能和瑞浦兰钧实现新的超越。

根据infolink数据披露，2024年第一季度全球储能电芯出货规模达38.82GWh，其中大储（含工商业）、小储（含通讯）分别为34.75GWh 与4.07GWh，总出货量Top 5企业为宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、比亚迪与海辰储能。

除宁德时代继续稳坐龙头外，全球第二至四名发生变动。因大客户大额订单出货，亿纬锂能市占率得以支撑，升至第二；瑞浦兰钧及比亚迪则分居第三、第四；海辰储能继续稳定表现，位居全球第五。

在整体市场低迷的情况下，亿纬锂能逆势实现大量出货，瑞浦兰钧更是顶着亏损巨大压力成功逆袭，头部厂商的排名变动也正是储能市场竞争异常激烈的一个缩影。

就价格来看，宁德时代和比亚迪这两家企业在业内可以称得上是独孤求败，再加上一众央国企入场不断刷新低价纪录，多数头部企业想要走到行业前列，成为行业标准制定者，就只能另辟蹊径，选择技术、质量水平或是未形成固定格局更加细分的领域去竞争标准制定者的位置。

从市场需求来看，随着风光规模的增长以及行业不断发展，市场对于长时储能的需求日渐增长，无论从市场需求还是成本核算抑或未来发展来看，4h甚至更长时的储能成为发展趋势。

中车株洲所、欣旺达、阳光电源、天合储能、科华数能、海辰储能、宁德时代、蜂巢能源、比亚迪、瑞浦兰钧、远景、奇点能源等多家储能头部企业都推出了其电芯容量为300+Ah的储能系统产品。其中数十家企业表示，其大容量储能电芯产品已经实现量产交付，而储能系统也会在不久后实现落地使用。

从业内众多头部企业的你追我赶中不难看出，更大容量将会是整个储能市场未来发展的趋势之一。根据EESA统计，现阶段超过300Ah的大容量电芯现已陆续出现二十余种品类。

随着储能应用场景的深拓，储能专用电芯的开发也日益迫切。除了市场主流的电芯容量已经从280Ah迈向300+Ah，甚至还有500+Ah，1000+Ah等更大容量电芯。

从系统来看，多家头部厂商储能系统也开始从去年的5.XMWh容量向6.XMWh开始进发。

宁德时代、蜂巢能源、瑞浦兰钧、比亚迪、南都电源等多家头部企业率先推出了6MWh+容量的储能系统产品，其中南都电源电芯容量为690Ah。而也有部分目前没有推出相关产品的企业也表示将在不久后推出20尺容量为6.X MWh的储能系统。

值得一提的是，现阶段作为各企业竞争焦点的大容量电芯和大容量储能系统还有许多标准并未统一，在产品高度同质化的声音下，各家产品都有不同特点，从指标、接口、工艺、组成多个方面都各有差别。

早期储能电芯多基于传统商用车所使用的动力电芯尺寸而来，所以在转向储能时大多数企业在其储能业务中沿用了动力电池的相关的尺寸和标准。280Ah和300+Ah可以说是受电动汽车影响下大众走出来的路线，而储能集装箱尺寸之所以被设计为20尺，主要是因为考虑到海运需求，20尺大小的集装箱对于码头理货以及货船运输来说是最大尺寸了。

这些所谓的标准却只是既定的，过去行业做储能的标准来源是动力电池和集装箱标准。

换句话说，这些都已经是十分陈旧的标准了。

现阶段各储能厂商做得越来越专精，在新的市场态势下，专门为储能市场打造的产品刚刚开始发展，其标准还未得到统一，谁能够成为标准的制定者，谁就能够抢得先机。

不像280Ah一样，目前的大容量电芯没有较为统一的容量标准，甚至仅300+Ah电芯各企业还分出314Ah、320Ah、340Ah、345Ah等多个标准，更是已经有头部企业开始抢跑布局500+Ah、600+Ah甚至1000+Ah容量的电芯。

一方面，储能专用大容量电芯的容量尺寸标准制定对各企业产线产能的更新迭代甚至重新布局有着直接影响；另一方面，一套完整的储能系统由电池、3S、温控、消防等一系列环节组成，这里面还存在多个环节相互适配的问题。

另外，大容量储能电芯还需要一段时间融入市场，这对企业来说也是抢占标准的好机会。据Infolink披露，2024年第一季度 300Ah+ 产品在全球大储市场渗透率为22%，预计今年第四季度渗透率接近50%。同时鉴于海外市场对电芯产品迭代的敏感性不高，并且产品认证周期较长，300Ah+产品预计将在2025年第一季度在海外市场大规模流通。

值得一提的是，基于近段时间出现的拼接型储能系统，业内对以往方便海运需求才制定储能柜体标准是否应该进行重新考虑？市场需求在变，企业产品也在变，未来的储能建设也未必一定按照20尺寸集装箱储能建设，而如果柜体尺寸按照新的标准设计，相关施工工具也要同步统一设计。

不难看出，在储能市场未来的竞争中，谁能建立大家共同认可的尺寸标准，谁肯定就能够在下一轮比赛中取得先发优势。

需求增长快、标准未统一、市场条件充足，这也使得大容量电芯与大容量系统也成了各储能企业抢跑标准的兵家必争之地。

除了最为核心的电芯和系统容量标准之争，在电池工艺、温控系统、消防系统、运维管理等多个方面，各头部企业也都想取得领先地位以在该领域实现抢跑。

从储能电芯来看，则分为圆柱、软包、方形等形态，但实际上其背后电池工艺主要分为卷绕和叠片两种。

目前来看，大部分企业都选择将叠片工艺当作未来发展重点，并欲在工艺创新方面引领标准。一方面，叠片电芯制造过程中发生弯曲地方较少，效率更高；另一方面，叠片工艺散热效果好，安全性更强，虽然叠片工艺也存在生产效率低、投资较高等问题，但长期来看并不是无法解决的问题。

从温控方面来看，最近几年，风冷储能系统占据了市场绝大部分份额，但是风冷难以满足发热量较大的集装箱类储能制冷要求的短板逐渐暴露，液冷开始被部分企业视为新的业务增长点。随着液冷储能的优势愈加明显，市场发展开始提速，液冷的技术和产品也在不断更新迭代，且速度很快。

根据 GGII 测算 2022-2025 年中国储能温控市场规模将从 46.6 亿元增长至164.6 亿元，复合增长率为52.3%，未来市场液冷渗透率将逐步提升。

温控直接影响着储能系统安全性，风冷具有低价优势，而液冷具有高效优势，且二者目前都存在难以解决的问题，这也使得行业对于储能系统该选择什么样的温控方式争论不休，由于标准难以统一，各企业只能风冷、液冷都进行布局。

现阶段，不少头部企业为了站在抢跑位置，已经开始在储能温控领域作出新的探索，并提出了新的储能温控方案，如华为采用风冷+液冷的组合温控以及像新能安风冷液冷都不用的储能系统。

从消防系统来看，头部企业也在不断推进建设安全及消防系统标准统一，从早期在储能系统中配备全氟己酮灭火器，到配备烟雾和气体检测器，再到浸泡灭火最后一道防线，以及泄爆装置的配置，各企业在储能消防方面也在不断推进建设新标准的建设。

从运维服务来看，现在的储能后期服务已经不仅仅局限于提供设备本身的维护管理，多家头部企业已经实现了全周期一条龙服务能力，从前期建设到后期投运，都已经建设了较为完善的全套后期服务标准并能提供全流程服务。

而最近较为火爆的构网型储能和虚拟电厂相关的云平台，各家头部企业也已经开始先行布局。

此外，储能头部企业在产品、建设、项目甚至技术路线等多个方面都在不断找寻抢跑机会，以在细分领域中取得标准制定角色。

无论在什么行业中，都流传这样一句话：得标准者得天下。

能够抢先制定行业标准对于储能企业来说好处很多。除了塑造行业格局、提升企业形象以及获得相应奖励外，更重要的是可以形成竞争优势，降低竞争风险。

具体来讲，当企业成为行业标准制定者之一时，在同质化严重的时期，企业通过技术创新和产品差异化建立竞争壁垒，可以阻止竞争对手进入，降低企业竞争风险，以使得企业快速占领市场份额，实现市场收益最大化。

此外，在招投标市场中，企业有更多的先发优势。作为标准制定者，更接近项目的标准要求，从项目开发早期到后期落地，行业标准制定者毋庸置疑有着不可比拟的先发优势。